Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス

工程

• STEP.1

  案件概要書の作成
  約2週間～4週間

  候補先企業へ配布する対象会社様の案件概要書を作成します。

  弊社の役割

  貴社より開示頂いた情報を基に、対象会社様の実態を反映した案件概要書および意向表明記載要綱を、弊社にて作成致します。

• STEP.2

  候補先企業の抽出·選定
  約2週間

  本件に関心を持つであろう候補先企業を抽出し、最も可能性の高い企業から数社ないし十数社を選定します。

  弊社の役割

  業界動向・対象会社様の強みを踏まえて候補先企業を抽出し、貴社とのご協議を経て、打診する候補先企業を選定します。

• STEP.3

  候補先企業への打診·接触
  約2週間～4週間

  選定した候補先企業のうち、機密保持誓約書（CA）の差し入れがあった企業に案件概要書を開示します。また、提出期限を定めて意向表明の提出を依頼します。

  弊社の役割

  弊社が候補先企業へ直接コンタクトを取り、案件概要書を用いて案件の説明を行います。
  候補先企業からの質問等に対応します。

• STEP.4

  意向表明の比較検討·選定
  約1週間

  候補先企業より提示を受けた意向表明の内容を比較検討し、優先交渉先を選定します。

  弊社の役割

  候補先企業の意向表明を踏まえて、価格·条件等を勘案し、比較検討を行い、貴社とのご協議を踏まえて、優先交渉先の選定支援を行います。

• STEP.5

  優先交渉先によるデューデリジェンスの実施
  約4週間

  優先交渉先が、ビジネス面、会計面、法務面から対象会社様の調査（Due Diligence:DD）を実施します。

  弊社の役割

  DDが円滑に進むように、また、貴社の業務に支障が出ないように全体の工程管理を行います。

• STEP.6

  法的拘束力を持つ意向表明書の提出
  約2週間

  優先交渉先に対し、法的拘束力を持つ最終意向表明書の提出を依頼し、DD終了後、約2週間を目安に当該書面を受領します。

  弊社の役割

  優先交渉先が提示した価格·条件等につき、比較検討を行い、貴社とのご協議を踏まえて、最終候補先の選定支援を行います。

• STEP.7

  最終契約締結に 向けた条件交渉
  約2週間～4週間

  貴社と最終候補先が最終合意に向けて、条件面の交渉を行います。

  弊社の役割

  貴社の利益を最大化できるよう、最終合意に向けて、弊社が交渉を行い、または交渉を支援します。

• STEP.8

  最終契約書の締結
  約2週間

  貴社と最終候補先が、最終契約書を締結します。最終契約書の締結により、両社に法的拘束力が生じます。

  弊社の役割

  最終候補先との交渉結果を踏まえて、最終契約書の条文を作成し、弁護士等との協議を行います。

• STEP.9本件の実行
  約2週間～4週間

  最終契約書の内容に沿って、本件実行に必要な手続きを行います。

  弊社の役割

  本件実行ができるよう、必要手続きの進捗状況や書面整理等、全体的な管理を行います。